Natsu Dragneel, Gajeel Redfox & Wendy Marvell vs. Faust (Dorma Anim) est un combat opposant les mages de Fairy Tail Natsu Dragneel, Gajeel Redfox et Wendy Marvell, au roi d’Edolas : Faust.
Prologue
Grâce aux efforts combinés des Mages de Fairy Tail et de l’Exceed, l’île Lacrima qui menaçait Extalia est repoussée. Soudain, une lumière aveuglante venant du ciel apparaît et tout le monde voit que le Lacrima géant a disparu, Mystogan arrivant pour dire au groupe que le Lacrima a été ramené sur Terre et que tout le monde de Fairy Tail et Magnolia est en sécurité. Tout le monde applaudit et Mystogan révèle son visage à Lily la Panthère, qui le remercie et l’appelle « prince ». Cependant, les retrouvailles chaleureuses sont interrompues par l’armée royale, qui arrive pour attaquer l’Exceed. Erza Knightwalker tire sur Lily la Panthère à travers la poitrine avec sa lance magique.
Panther Lily tombe et l’armée royale charge. Mystogan empêche les Mages et les Excédés de se battre et s’adresse à Erza Knightwalker, lui demandant si elle ose lever son arme contre le Prince d’Edolas. Mais le groupe est interrompu par la voix de Faust, qui résonne dans leur direction depuis une plaine voisine. Choqués, les membres du groupe regardent un gigantesque dragon de métal surgir du sol et, en entendant son nom – Dorma Anim – Mystogan conclut qu’il s’agit d’un dragon renforcé, dont l’utilisation était interdite par la Constitution impériale. Coco révèle également que le Dorma Anim est un Mage-Canceller, qui annule toutes les attaques magiques externes, tandis que, depuis l’intérieur de l’appareil, Faust ordonne à ses troupes d’éliminer l’Exceed. Inquiet pour ses amis, Mystogan ordonne à l’Exceed de battre en retraite, mais l’Armée Magique lance rapidement ses armes sur les chats, les transformant en cristal Lacrima.
L’armée royale poursuit les Exceed volants pendant que les Mages de Fairy Tail décident de ce qu’ils doivent faire. Mystogan dit aux autres qu’ils doivent se déplacer et protéger les Excédents désarmés et tout le monde est d’accord ; cependant, Faust refuse de laisser aucun d’entre eux s’échapper et utilise son Anim Dorma pour attaquer. Mystogan les protège et leur dit de partir pendant qu’il combat son père, mais le Prince Edolas tombe rapidement et Faust se retourne pour attaquer les autres Mages de Fairy Tail. Au moment où il s’apprête à tirer, Natsu l’attaque d’en haut, suivi rapidement par Gajeel et Wendy. Natsu dit aux autres d’aller protéger les Exceeds, et tandis que Lucy hésite et s’inquiète de la sécurité des trois, Gray lui dit que leur ennemi est un dragon et que seuls les trois tueurs de dragon peuvent le vaincre.
Bataille
Wendy lance Vernier sur Natsu et Gajeel et les deux chargent l’Anim Dorma. Faust tente de les attaquer, mais l’effet de Vernier le fait rater, permettant à Natsu et Gajeel d’attaquer avec leur Poing de fer du dragon de feu et leur Massue du dragon de fer et d’endommager le Dorma Anim, à la grande surprise de Faust. Voyant que ses amis ont besoin de plus de force, Wendy lance Arms pour amplifier leurs capacités offensives, et, grâce à cela, Natsu et Gajeel attaquent une fois de plus avec la Flamme brillante et les Bûches démoniaques de leur Dragon de feu. Faust, furieux contre Wendy, l’attaque avec des Missiles de Dragon Rider. Wendy jette Vernier sur elle et tente d’esquiver l’attaque, mais les missiles continuent de la poursuivre et Natsu est obligé de la protéger, détruisant les missiles au contact. Faust tente d’attaquer avec d’autres missiles mais cette fois-ci Gajeel les détruit, ce qui irrite Faust, qui le fouette avec la queue de l’Anim Dorma. Deux autres missiles se dirigent vers Wendy et elle remarque qu’ils sont différents des premiers : les missiles explosent soudainement en plein vol et font pleuvoir une explosion de feu sur les deux, mais Natsu est capable d’absorber les flammes, reconstituant sa force et surprenant Faust une fois de plus. Faust remarque alors que Gajeel mange la queue de l’Anim Dorma et réalise l’étendue du pouvoir des trios. Devenu gourmand, Faust décide de capturer ses trois adversaires pour créer une Magie éternelle, activant Dorma Anim : Black Sky pour ce faire.
Natsu, Gajeel et Wendy sont maîtrisés par le Dorma Anim Noir, qui, selon Faust, multiplie la puissance du Dorma Anim original. Attaquant avec une multitude de sorts, Faust fait jaillir du sol de multiples piliers d’énergie. Natsu est irrité par le Roi, disant que tout le monde souffre du manque de puissance magique alors que lui en possède une telle quantité, bien que Faust réponde simplement qu’en tant que Roi, il est normal qu’il demande une taxe nationale au peuple. Faust dit aux trois qu’il est responsable de gagner pour avoir activé la machine à drainer le pouvoir magique. En colère, Natsu promet de le vaincre pour tous les habitants d’Edolas.
L’Anim Dorma s’avère être un adversaire redoutable et Gajeel suggère qu’ils attaquent avec leurs rugissements en même temps, disant qu’ils n’ont plus le choix. Natsu et Wendy acceptent et le trio lance ses rugissements, les trois attaques fusionnant et provoquant une explosion. Gajeel pense qu’ils ont gagné mais le groupe voit que le Dorma Anim est en l’air, ayant sauté dans le ciel pour esquiver l’attaque. Wendy commence à perdre espoir mais Natsu lui dit, ainsi qu’à Gajeel, d’attaquer à nouveau. Faust assaille alors le groupe avec le canon écarteur de Dragon Rider, provoquant une énorme explosion et blessant les trois Mages.
Faust, remarquant que ses adversaires sont déjà à court de puissance magique, se prépare à les capturer une bonne fois pour toutes. Wendy et Gajeel commencent à perdre espoir mais Natsu se lève, disant à ses camarades de ne pas abandonner. Natsu défie ensuite Faust, qui utilise le Dorma Anim pour le piétiner ; cependant, le tueur de dragons de feu est capable de se défendre et de faire tomber le Dorma Anim de ses pieds, le renversant alors qu’il dit à Faust de ne pas sous-estimer les tueurs de dragons. Faust tente d’attaquer à nouveau Natsu, mais il est arrêté par Gajeel qui immobilise le Dorma Anim au sol par sa queue, le tueur de dragon de fer disant à Natsu de se dépêcher tout en maintenant le faux dragon en place. Natsu se tourne vers Wendy et lui demande de l’attaquer avec un rugissement, Wendy suivant ses instructions et lui envoyant un Rugissement du Dragon du Ciel. Natsu utilise la rotation du rugissement de Wendy pour renforcer son attaque, volant vers le Dorma Anim. Le Dorma Anim est détruit par l’attaque combinée des trois tueurs de dragon, qui lui transperce la poitrine.
Suites de l’attaque
Faust est extrait du Dorma Anim et commence à regretter d’avoir voulu convoiter la magie des trois tueurs de dragon, les voyant comme des dragons. Effrayé, Faust tombe inconscient, et Natsu, Gajeel et Wendy commencent à faire la fête quand la terre tremble. En levant les yeux, ils constatent que les îles flottantes d’Edolas sont en train de tomber…