Gray Fullbuster vs. Ultear Milkovich est un combat entre le mage de Fairy Tail Gray Fullbuster et le mage sombre de Grimoire Heart Ultear Milkovich.
Prologue
Alors qu’il est distrait par la puissance des sentiments qui déferlent sur Juvia Lockser et Meredy dans leur combat et qui s’étaient infiltrés dans Gray via le Lien Sensoriel à Trois Étendues, Ultear, qu’il traquait, se faufile derrière lui, lui demande s’il l’a suivie, l’informe qu’elle est la fille d’Ur et prétend qu’elle est une alliée et qu’elle n’a aucune rancune envers lui. Il n’en est pas convaincu et est furieux qu’ils aient utilisé Zeref pour créer un monde dénué de sens. Il a l’air surpris lorsqu’elle admet soudainement que tout ce qu’elle a fait est la volonté d’Ur.
Leur conversation est interrompue lorsqu’Azuma détruit l’Arbre Tenrou et que Gray s’affaiblit et commence à s’effondrer. Ultear l’informe qu’à cause de l’arbre tombé, tous ceux qui portent l’emblème de Fairy Tail perdent leur force. Cependant, lorsqu’Azuma est vaincu par Erza Scarlet et que leur magie est restaurée, ils reprennent leur conversation. Ultear lui dit qu’elle va quitter l’île avec Zeref et que seul Gray et son Iced Shell peuvent vaincre Hadès. Gray accepte, disant qu’il est prêt à perdre sa vie pour la guilde.
Plus tard, Ultear rencontre Meredy avec Zeref à ses côtés et lui dit que Gray n’est pas leur ennemi, mais leur atout. Elle rit en se rappelant comment elle avait réussi à tromper Gray pour qu’il s’en prenne à Hadès avec une histoire inventée sur sa mère et comment Ur avait voulu vaincre Hadès avec Iced Shell dès le début pour se venger. Alors qu’elle se prépare à quitter l’île avec un Meredy réticent, Ultear remarque et se prépare à tuer une Juvia évanouie. Cependant, la glace empêche la lame d’Ultear de se connecter à la gorge de Juvia et Gray surgit, enlevant Juvia du chemin d’Ultear. Il s’avère qu’il n’a pas cru un mot de ce qu’elle a dit et il déclare qu’il veut suivre le chemin où il peut vivre avec ses alliés, même si c’était la volonté d’Ur qu’il se venge d’Hadès. Ultear s’approche de lui, avoue qu’elle ne voulait pas se battre contre lui car elle avait été son élève bien-aimée mais il avait choisi d’être tué de la manière la plus cruelle. Cependant, Gray n’a aucune patience pour les paroles menaçantes d’Ultear et donne la première attaque, un coup de poing glacé en plein visage d’Ultear.
Bataille
Ultear se relève après avoir été frappé par Gray et ordonne à Meredy de prendre Zeref et de partir. Gray réveille Juvia et lui demande de poursuivre Meredy. Bien que souffrante, elle s’exécute rapidement car ce sont les « ordres de Gray ». Alors qu’il est distrait par Juvia, Ultear frappe Gray au visage. Elle envoie son orbe dans sa direction et il réplique avec Ice-Make : Lance. Cependant, l’attaque de Gray s’évapore à cause de la magie d’Ultear. Il se remet du choc et attaque avec Ice-Make : Hammer mais la même chose se produit. Ultear révèle que sa magie, Arc du temps, a la capacité de contrôler le temps des objets. C’est une magie qu’elle a apprise afin de tuer les Mages de la Création comme sa mère. Gray se rappelle momentanément un souvenir d’Ur, pleurant sur la robe d’une petite fille. Il se défend contre le Flash Forward d’Ultear avec Ice-Make : Cocoon mais la glace s’évapore, ce qui fait qu’il se fait malmener par les projectiles alors qu’Ultear lance Flash Forward. Dégoûté par les mots de haine d’Ultear, Gray gèle le sol vers Ultear et lui dit qu’Ur a toujours pensé à elle.
Elle ignore cette déclaration et elle le surpasse facilement dans un échange de poings et l’envoie voler contre un mur de pierre. Il se relève, malgré ses blessures, et jure qu’il va la terrasser avec la magie de création que Ur lui a enseignée. Gray tranche le côté de son torse avec de la glace tranchante, le faisant saigner. Il gèle le sang qui jaillit et charge vers Ultear. Elle tente de faire évaporer la glace mais est choquée de ne pas y parvenir, puis elle réalise que c’est le sang de Gray et qu’elle ne peut pas manipuler quelque chose qui provient d’un être vivant. Il la frappe avec sa version sanglante de Ice Blade : Seven Slice Dance. Elle est momentanément impressionnée par sa ténacité, mais elle reprend son équilibre et jure qu’elle ne peut pas perdre. Ultear prend la position de la magie de création et lance Ice-Make : Rosen Krone, qui touche directement Gray.
Ultear se dégonfle alors que Gray tombe au sol. Lorsque Gray commente la similarité de la Magie de Création d’Ultear et d’Ur et le fait qu’ils ont le même sang, Ultear est en colère et l’attaque avec Ice-Make : Bloom. Gray riposte en l’attaquant, manquant de peu son épée magique et ils commencent à rouler sur le sol tout en se disputant, Gray lui demandant ce qui l’a rendu comme ça et Ultear lui criant de se taire parce qu’il ne comprendra pas. Leur roulade les entraîne en bas d’une falaise et ils s’écrasent dans l’eau en contrebas.
Alors qu’ils tombent, Ultear se rappelle son passé. Enfant, elle avait été un sujet de test au Bureau de développement de la magie. Une fois, elle a réussi à s’échapper de l’installation et est retournée chez sa mère. Cependant, elle avait vu sa mère avec deux autres enfants, Gray et Lyon Vastia, où elle était heureuse, ce qui a fait penser à Ultear qu’Ur s’était débarrassée d’elle et l’avait remplacée par ces deux enfants. Elle est retournée dans l’installation afin d’acquérir le pouvoir dont elle avait besoin pour se venger de sa mère. C’est alors qu’elle rencontra Hadès, apprit l’existence de Zeref et rejoignit Grimoire Heart pour s’entraîner sous la direction d’Hadès et apprendre un type de magie perdue, l’Arc du temps. Alors qu’elle est immergée dans l’eau, elle se dit que tout ce qu’elle a fait était pour transformer son existence maudite en une vie de bonheur. Elle attaque Gray avec de gros morceaux de glace de fleurs, mais elle est distraite par une voix qui l’appelle à l’aide.
Elle voit un flashback de sa mère portant le petit Ultear dans ses bras, demandant que quelqu’un aide son enfant qui a une forte fièvre parce qu’elle est née avec trop de pouvoir magique. Ultear réalise qu’elle est dans l’océan, se souvient que la glace d’Ultear a fondu sur l’île de Galuna et s’est combinée avec l’océan et pense avec incrédulité qu’elle est à l’intérieur de sa mère. Elle voit sa mère pleurer devant les personnes à qui elle a confié Ultear et exige qu’elles lui rendent Ultear, dont elles lui avaient dit qu’il était mort. Ultear répond que ce n’est pas du tout le souvenir qu’elle en a gardé. Elle revient soudainement à la réalité et voit Gray prendre la place de Ice-Make. Il attaque avec Ice-Make : Gungnir, et la vainc finalement.
Après coup
Gray flotte à la surface de l’eau et raconte à Ultear une histoire qu’Ur lui a racontée une fois avec Lyon : quand Ultear est née, Ur a senti une lumière briller dans son cœur et elle a rêvé d’un avenir brillant pour cette petite fille. Ur avait alors été si heureuse par le pouvoir de la vie qu’elle n’avait pu empêcher ses larmes de déborder. Ultear avait été la preuve qu’elle vivait, « sa larme ». Alors qu’Ultear tombe après que la glace qui la retient se soit brisée, elle se dit qu’elle veut retourner à l’époque où elle détestait sa mère. Les larmes aux yeux, elle admet qu’elle voulait simplement être avec sa mère une dernière fois. Plus tard, Gray ramène Ultear sur le rivage et la laisse se reposer contre un rocher pendant qu’il part à la recherche de ses camarades pour la bataille finale contre Hadès.
Plus tard, alors qu’il marche, Gray est sur le point de s’effondrer d’épuisement, mais il est alors rattrapé par Erza, qui lui demande s’il va bien. Gray déclare qu’il semble avoir toujours besoin d’être sauvé par quelqu’un. Erza répond qu’elle est aussi dans le même cas. Le groupe de Natsu Dragneel arrive, entend les mots prononcés, et avec un grand sourire, Natsu leur dit qu’il est pareil. L’équipe Natsu réunie, avec Wendy Marvell, Carla et Panther Lily, se prépare pour la bataille finale contre Hadès.