Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia & Happy vs. Bora est un combat opposant le Mage Fairy Tail Natsu Dragneel, le Mage Esprit Céleste Lucy Heartfilia, le Mage Fairy Tail Happy, et le marchand d’esclaves et ancien membre de Titan Nose, Bora.
Prologue
Bora invite Lucy à une fête sur son yacht et lui dit que si elle y assiste, il parlera au Maître pour qu’elle rejoigne Fairy Tail. Elle accepte l’invitation et se rend à la fête. Ailleurs, Natsu entend des filles parler de la « Salamandre » de Fairy Tail et Natsu s’interroge à ce sujet. Dans le vaisseau, Bora essaie secrètement d’endormir Lucy avec des sédatifs, mais Lucy s’en aperçoit et affronte Bora en lui disant qu’elle n’a pas l’intention de devenir sa femme. Bora demande alors à ses subordonnés de capturer Lucy.
Avec Lucy capturée, Bora révèle qu’il est un marchand d’esclaves et que toutes les filles sur lesquelles il a utilisé la magie de charme et qui sont sur le navire deviendront des esclaves. Bora prend alors les clés de Lucy qui sont sous sa robe et après les avoir inspectées, il dit que les clés lui sont inutiles car seul un Mage Esprit Céleste ayant un contrat avec les esprits peut utiliser cette magie. Il jette les clés de Lucy dans l’océan et au moment où il s’apprête à marquer Lucy, Natsu défonce le toit du bateau.
Bataille
Natsu et Happy arrivent pour sauver Lucy, mais Natsu a rapidement le mal des transports. Lucy lève les yeux vers le toit d’où Natsu est tombé et voit Happy et lui demande s’il avait des ailes auparavant. Happy ignore sa question et l’attrape rapidement avec sa queue.
Il commence à voler vers le rivage, mais Bora et ses subordonnés commencent à lui tirer des balles. Happy esquive toutes les balles, mais sa magie s’épuise rapidement et ils tombent tous les deux dans l’océan où Lucy regarde autour d’elle jusqu’à ce qu’elle trouve ses clés. Lucy se relève et en mettant une de ses clés d’or et en disant « Ouvrez la porte du Porteur d’eau ! Aquarius ! », elle convoque Aquarius.
Lucy demande à Verseau d’utiliser son pouvoir pour renvoyer le bateau sur la côte. L’Aquarius répond simplement « Tch. » et lui dit que si elle lâche à nouveau sa clé, il la tuera. Lucy s’excuse et le Verseau crée une vague géante qui entraîne le bateau, ainsi que Lucy et Happy, vers la côte.
L’Aquarius dit à Lucy de ne pas l’appeler pendant une semaine parce qu’elle partait en vacances avec son petit ami, ce à quoi Lucy répond que ce n’était pas la peine de se vanter. Lucy et Happy retournent voir si Natsu va bien, mais découvrent qu’il est plutôt en colère. Lucy dit qu’elle va s’occuper des choses mais Happy lui dit qu’il a oublié de mentionner que Natsu était aussi un Mage. Deux des subordonnés de Bora se précipitent pour attaquer Natsu, mais Natsu les bat facilement d’un coup de poing.
Il révèle qu’il est un Mage de Fairy Tail et qu’il n’avait jamais vu Bora auparavant. Tout le monde sauf Happy est surpris par ce fait et l’un des subordonnés de Bora l’appelle par son vrai nom et il lui dit de ne pas l’appeler ainsi. Happy dit que « Bora of Prominence » est un Mage qui a été banni de la guilde Titan Nose, et Lucy dit qu’il a été banni parce qu’il a commis plusieurs vols en utilisant la Magie. Natsu dit qu’il se fiche de savoir s’il est un salaud ou une bonne personne, mais qu’il ne peut pas pardonner à quelqu’un d’utiliser son nom.
Bora commence le combat en utilisant la magie du feu pour attaquer Natsu, mais à la surprise de Lucy et de Bora, cela ne l’affecte pas du tout et au lieu de cela, il dit que son feu a un goût affreux et commence à le manger. Happy dit que le feu ne fonctionne pas sur Natsu et Natsu dit que maintenant qu’il a mangé, il est plein d’énergie. Natsu commence à charger pour attaquer et Bora est prévenu par un de ses subordonnés que Natsu est, en fait, la vraie « Salamandre ». Son avertissement arrive trop tard car Natsu utilise le Rugissement du Dragon de Feu pour les anéantir tous.
Bora survit et contre-attaque avec Red Shower mais Natsu esquive les attaques et frappe Bora. Lucy se demande si manger du feu et frapper avec du feu est vraiment de la magie, ce à quoi Happy lui explique que Natsu est un tueur de dragon. Bora utilise Hell Prominence et Happy dit que celui qui a enseigné à Natsu la magie de tueur de dragon de feu était le dragon Igneel. Bora utilise une attaque sans nom, mais Natsu la mange et utilise le Poing de Fer du Dragon de Feu pour envoyer Bora voler et le vaincre.
Conséquences
Comme Natsu a fait un tel vacarme, les militaires viennent voir ce qui se passe. De peur de se faire prendre, Natsu s’enfuit, mais prend Lucy par la main. Elle lui demande pourquoi il l’emmène, ce à quoi il répond qu’elle voulait rejoindre la guilde et s’enfuir ensemble.